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炸裂的“泛在电力物联网”:增长密码、应用场景、投资机遇、最全概念股

作者:威尼斯赌场  来源:澳门威尼斯赌场  发布日期:2019-10-29 10:38  浏览次数:

  编者按 泛在电力物联网全面开启,相关概念股频频涨停,成为A股当红炸子鸡,机构称2019年将成为泛在电力物联网投资元年,作为国网的战略重点,泛在电力物联网或将催生反复炒作的主题行情。更多精彩内容,尽在千寻股票

  本轮牛市以来,各类题材概念股满天飞,从5G到柔性屏,从超清视频到养猪概念股,在没有一点点防备的情况下,“泛在电力物联网”概念横空出世,热度指数爆棚。机构称2019年为“泛在电力物联网”的投资元年。

  近期格力电器000651)董事长董明珠在表示,格力电器与国家电网有限公司已经在雄安新区低压直流生态系统的研发中有密切合作,未来更不会缺席泛在电力物联网和坚强智能电网的建设与发展。可见“泛在电力物联网”已然红的发紫。

  受利好消息刺激,智能电网概念股强势大涨,金智科技002090)、炬华科技300360)、恒华科技300365)、朗新科技等一众概念股掀起涨停浪潮,成为A股备受追捧的投资主线。

  国家电网公司在2019年两会报告中提出建设世界一流能源互联网企业的重要物质基础是要建设运营好“两网”,这里所说“两网”分别是“坚强智能电网”和“泛在电力物联网”。泛在电力物联网这个名词首次出现在国家电网公司的两会报告中,成为和坚强智能电网相提并论的重点工作。

  国网公司召开工作会议对建设泛在电力物联网作出全面部署安排,加快推进“三型两网、世界一流”战略落地实施。泛在电力物联网建设规划分两阶段,到2024年全面建成泛在电力物联网。

  物联网的概念由 MIT 的物联网之父、麻省理工学院执行董事Kevin Ashton在1998年首次提及,他指出将 RFID技术和其他传感器技术应用到日常物品中构造一个物联网。紧接着的第二年由 Kevin Ashton 带头建立的 Auto-ID center 对物联网的应用进行了更为清晰的描述:依靠全球 RFID 标签无线接入互联网,使得从剃须刀到欧元纸币再到汽车轮胎等数百万计的物品能够被持续地跟踪和审计。

  建设泛在电力物联网是落实“三型两网、世界一流”战略目标的核心任务。国网提出,要在未来几年继续建设运营好以特高压为骨干网架、各级电网协调发展的坚强智能电网,不断提 升能源资源配置能力和智能化水平;同时,充分应用充分应用“大、云、物、移、智”等等 现代信息技术,打造状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活的泛在电力物联网。

  国家电网公司明确,泛在物联网将在电网现有的业务基础上,从全息感知、泛在连接、开放 共享、融合创新四个方面对公司的综合能力进行提升,进而支撑“三型两网、世界一流”发 展战略目标。

  泛在电力物联网包括4层应用架构和11个重点方向。从架构上来看,泛在电力物联网包含感知层、网络层、平台层、应用层4层结构。从技术视角看,通过应用层承载对内业务、对 外业务7个方向的建设内容,通过感知层、网络层和平台层承载数据共享、基础支撑2个方 向的建设内容,技术攻关和安全防护2个方向的建设内容贯穿各层次。

  泛在电力物联网的应用场景总体上可分为控制和采集两大类。控制领域将从当前的星型集中 连接模式向点到点分布式连接切换,主站系统将逐步下沉,出现更多的本地 就近控制和边缘计算。采集类应用,在采集频次、内容、双向互动等各方面 均将有较大变化。在新兴领域,泛在电力物联网将在统一感知、实物ID应 用、精准主动抢修、虚拟电厂、智慧能源600869)服务一站式办理、大数据应用等领域,为电网企业和新兴业务主体赋能。

  据安信证券研报显示,泛在电力物联网将电力用户及其设备,电网企业及其设备,发电企业及其设备,供应商及其设备,以及人和物连接起来,产生共享数据,为用户、电网、发电、供应商和政府社会服务。

  1、电动车板块:需求旺盛一季度锂电中游高增长,政策落地在即,继续推荐中游龙头并逐步布局上游

  光伏:年后海外市场持续火爆,超出预期,光伏19年指标较为乐观,光伏平价项目有望超预期。

  风电:弃风限电整体状况继续得到缓解,行业开工渐入旺季、企业备货热情高涨,行业装机将呈现逐步上升的态势。

  3、工控和电力设备板块观点:制造业景气度明显转差;制造业固定资产投资增长,电网投资增速转负为正,特高压建设持续推进,12条特高压(5直7交)和2个联网工程将在今明两年开工建设,特高压重启开启新周期。

  兴业证券601377):预计,2019年将成为泛在电力物联网投资元年,行业增速三年年化50%以上,相关公司订单将从今年开始出现年化50%到100%增速。

  东吴证券601555):19年补贴政策待落地;二季度淡季价格有压力,预计时间较短,继续看多光伏龙头;泛在电力物联网是今年国网战略重点,有望催生主题行情。

  中银国际:光伏海外需求持续景气,国内政策拐点已过,行业2019年有望量利齐升,建议积极关注龙头标的;国内风电需求有望持续高增长,上游大宗原材料价格预期下滑,将显著增厚中游产业链盈利。国内新能源乘用车“双积分”长 效机制建立,自主品牌新车型陆续发布,消费升级提升需求质量;全球电动化有望加速,行业需求有望持续高增长;产业集中化、国际化、软包化、高镍化趋势明显;短期建议关注国内补贴退坡的进展,中长期看好产业链中游 制造龙头与上游资源巨头的投资机会。电能表逐步进入更换周期,建议关注 估值较低、边际改善的相关标的;特高压项目开始落地,建议关注业绩增长 确定性增强或业绩改善的受益标的,并优选引领电网智能化、信息化升级的 龙头标的;另外建议持续关注工控、低压电器领域的优质标的。

  平安证券:泛在电力物联网对于电网企业的转型发展具有深远意义,未来将是国网发展的战略重心。电网企业的战略转型往往对应新的投资侧重,尽管泛在电力物联网的投资规模等级可能难以和先前的特高压和智能电网相媲美,但投资领域相对聚焦,有望带动相关软硬件需求的快速增长。

  华创证券:未来电力工业系统,其实时通信与车联网相似,对高速、低延时有刚性需求,也是区域调度、区域电力平衡、现货市场结算等多方面的基础。建议关注终端设备芯片、网架建设与顶层人工智能投资机会。

  汇川技术300124)(通用变频八司服龙头增长较好、动力总成布局成效初现)

  国电南瑞600406)(电网自动化和特高压直流龙头、受益泛在电力物联网)

  通威股份600438)(光伏需求超预期、多晶硅料和PERC电池龙头、估值低)

  亿纬锂能300014):公司子公司惠州亿纬集能近日收到了现 代起亚发出的供应商选定通?报,未来6年的订单预计需求达13.48GWh。

  林洋能源:公司中标贵州电网2019年第一批省级集中采购物资框架招 标项目,合计中标7个包,预计中标金额约为8,000万元。

  当升科技300073):百利科技中标公司锂电 新材料产业基地第一阶段年产2万吨锂电正极材料智能工厂的设计、采 购、施工工程总承包(EPC—体化)项目,中标价格9.65亿元,预计生 产区将于2019年12月31日具备投料试车条件。

  金智科技:控股子公司 江苏东大金智信息系统有限公司成功中标智慧建邺“雪亮工程”二期等一批智慧城市项目,累计中标金额约1.78亿元。

  建议软件层面关注国电南瑞、岷江水电、恒华科技等,硬件层面关注新联电子、海兴电力、炬华科技等。

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